인도 전기이륜차 시장이 성장을 가속화하고 있다. 강력한 FAME II 보조금과 여러 야심 찬 스타트업의 진입 덕분에 이 시장의 매출은 이전에 비해 두 배 증가하여 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 시장이 되었습니다.
2022년 인도 이륜차 시장 상황
인도에는 현재 전기스쿠터/오토바이(인력거 제외) 제조 또는 조립 사업을 설립했거나 설립 중에 있는 회사가 28개 있습니다. 2015년 인도 정부가 '하이브리드 및 전기자동차 도입 및 제조 가속화 방안'을 발표하면서 발표한 12개 기업과 비교하면 제조사 수가 기하급수적으로 늘었지만, 현재 유럽의 제조사와 비교하면 여전히 미미한 수준이다.
2017년에 비해 인도 내 전기 스쿠터 판매량은 2018년 127% 증가했으며, 2019년 4월 1일 인도 정부가 시작한 새로운 FAME II 프로그램 덕분에 2019년에도 22% 증가를 이어갔습니다. 2020년 코로나19의 영향으로 인도 전체 이륜차 시장(전기차 포함)이 26% 크게 감소했다. 2021년에 123% 회복되었지만 이 하위 시장은 여전히 전체 산업의 1.2%만을 차지할 정도로 매우 작으며 세계에서 가장 작은 하위 시장 중 하나입니다.
그러나 이 모든 것은 2022년에 바뀌었습니다. 해당 부문의 매출은 652.643(+347%)으로 급증하여 전체 업계의 거의 4.5%를 차지했습니다. 인도의 전기이륜차 시장은 현재 중국에 이어 두 번째로 큰 시장이다.
이러한 급격한 성장에는 여러 가지 이유가 있습니다. 핵심 요인은 여러 전기 이륜차 스타트업의 탄생을 장려하고 야심 찬 확장 계획을 수립한 FAME II 보조금 프로그램의 출시입니다.
현재 FAME II는 인증된 전기 이륜차에 대해 킬로와트시당 10,000루피(약 $120,860 RMB)의 보조금을 보장합니다. 이 보조금 계획의 출시로 인해 판매 중인 거의 모든 모델의 가격이 이전 판매 가격의 절반에 가깝습니다. 실제로 인도 도로에서 운행되는 전기 이륜차의 95% 이상이 등록 및 면허가 필요하지 않은 저속 전기 스쿠터(시속 25km 미만)입니다. 거의 모든 전기스쿠터는 저렴한 가격을 보장하기 위해 납축전지를 사용하지만, 이 역시 배터리 고장률이 높고 배터리 수명이 짧아 정부 보조금 외에 주요 제한 요인이 되고 있다.
인도 시장을 살펴보면, 전기이륜차 제조사 상위 5개사는 1위 Hero가 126192의 판매량으로 선두를 달리고 있으며, 오키나와 111390, Ola 108705, Ampere 69558, TVS 59165 순입니다.
오토바이 부문에서는 히어로(Hero)가 약 500만대(4.8% 증가)의 판매량으로 1위를 차지했고, 혼다(Honda)가 약 420만대(11.3% 증가)의 판매량으로 뒤를 이었고, TVS모터(TVS Motor)가 약 420만대(11.3% 증가)의 판매량으로 3위를 차지했다. 250만개(19.5% 증가) Bajaj Auto는 약 160만 대(3.0% 감소)의 판매량으로 4위를 차지했고, Suzuki는 731,934대(18.7% 증가)의 판매량으로 5위를 차지했습니다.
2023년 인도의 이륜차 동향 및 데이터
인도 오토바이/스쿠터 시장은 2022년 회복 조짐을 보인 뒤 중국 시장과의 격차를 좁히며 세계 2위 자리를 확고히 했고, 2023년에는 두 자릿수에 가까운 성장을 달성할 것으로 예상된다.
시장은 마침내 전기 스쿠터를 전문으로 하는 몇몇 새로운 OEM의 성공에 힘입어 빠르게 발전했으며, 이는 상위 5개 기존 제조업체의 지배적 위치를 무너뜨리고 전기 자동차와 새롭고 보다 현대적인 모델에 투자하도록 강요했습니다.
그러나 인도가 가격 영향에 가장 민감하고 국내 생산이 내수 매출의 99.9%를 차지한다는 점을 고려할 때 글로벌 인플레이션과 공급망 중단은 회복에 심각한 위험을 초래합니다. 정부가 인센티브 조치를 크게 늘리고 전기 자동차에 대한 수요가 시장에서 새로운 긍정적인 요소가 된 이후 인도도 전기화 과정을 가속화하기 시작했습니다.
2022년 이륜차 판매량은 1,620만대(13.2% 증가)에 이르렀고, 12월에는 20% 급증했다. 데이터에 따르면 2022년에는 전기 자동차 시장이 마침내 성장하기 시작했으며, 판매량은 511.5%라는 놀라운 증가율인 630,000대에 달했습니다. 2023년에는 이 시장이 약 100만대 규모로 도약할 것으로 예상된다.
인도 정부의 2025년 목표
세계에서 오염이 가장 심각한 20개 도시 중 인도가 15개를 차지하며, 인구 건강에 대한 환경적 위험은 점점 심각해지고 있습니다. 정부는 그동안 에너지 신개발 정책의 경제적 파급효과를 거의 과소평가해 왔다. 이제 인도 정부는 이산화탄소 배출과 연료 수입을 줄이기 위해 적극적인 조치를 취하고 있다. 국가 연료 소비의 거의 60%가 스쿠터에서 나온다는 점을 고려할 때 전문가 그룹(현지 제조업체 대표 포함)은 인도가 전기화를 빠르게 달성할 수 있는 최선의 방법을 보았습니다.
그들의 궁극적인 목표는 2025년까지 150cc(현재 시장의 90% 이상) 신형 이륜차를 100% 전기 엔진을 사용하여 완전히 바꾸는 것입니다. 실제로 판매는 기본적으로 존재하지 않으며 일부 테스트와 일부 차량 판매가 있습니다. 전기이륜차의 동력은 연료엔진 대신 전기모터로 구동되며, 비용 효율적인 자동차의 급속한 발전이 예상된다.희토류 영구 자석 모터신속한 전기화를 달성하기 위한 기술 지원을 제공합니다. 이 목표의 달성은 필연적으로 전 세계 생산량의 90% 이상을 생산하는 중국에 달려 있다.희토류 네오디뮴 자석.
현재 국가의 공공 및 민간 인프라를 근본적으로 개선하거나 기존 수억 대의 구식 이륜차 중 일부를 도로에서 제거하겠다는 발표된 계획은 없습니다.
현재 0~150cc 스쿠터 산업 규모가 연간 2,000만 대에 육박한다는 점을 고려하면, 5년 안에 실제 생산을 100% 달성하는 것은 국내 제조사에게 엄청난 비용이 될 것이다. Bajaj와 Hero의 대차대조표를 보면 실제로 수익성이 높다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 어쨌든 정부의 목표는 현지 제조업체들이 막대한 투자를 하도록 강요할 것이며, 인도 정부도 제조업체들의 비용 일부를 줄이기 위해 다양한 형태의 보조금을 도입할 예정이다(아직 공개되지 않음).
게시 시간: 2023년 12월 1일